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廣西生豬產能去化見底四季度飼料需求逐步回暖

发布时间:2019-12-23点击数: 50 作者:全网最可靠的网投平台

9952tt网投领导者登录廣西地區2019年4-7月份非洲豬瘟疫情集中爆發,生豬養殖密度大,衛生條件差,病豬處理不及時,加速疫情傳播,當前生豬存欄同比僅剩2-3成。后續補欄仔豬供應不足,有價無市,中小養殖戶大量退出市場,畏懼疫情風險,市場觀望情緒較濃,年內大規模補欄困難。

根據農業部2019年7月的統計,我國能繁母豬存欄量同比下降31.9%,生豬存欄同比下降32.2%,全國產能去化將近三分之一,按照2018年我國豬肉消費量5400萬噸進行計算,豬肉供需缺口將高達1700萬噸。下半年是我國豬肉消費的旺季,隨著中秋國慶雙節來臨,氣溫下降,我國豬肉消費需求逐步增加,供需矛盾凸顯,全國豬肉價格從8月份開始進入迅速上漲通道,環比上漲40%,同比上漲95%,截止2019年9月1日根據博亞和訊的數據統計,全國生豬均價26.43元/公斤。

全國非洲豬瘟疫情從北向南發展,廣西地區從4月份開始至7月份疫情集中爆發,受到生豬禁止外調,集中拋售的影響,價格持續低迷。從7月開始,廣西疫情相對穩定,產能去化見底,生豬供應缺乏,價格領漲全國,由于生豬供應嚴重緊張,近日南寧市發改委發布《南寧市發展和改革委員會關于實施豬肉價格臨時干預的通知》,對豬肉進行定點限量限價的供應,農貿市場以低于前10日市場均價10%以上的價格出售豬肉,而每位消費者每日限購1公斤豬肉。

廣西地區生豬出欄量和豬肉產量在全國均具有重要地位,2017年生豬出欄量3181萬頭,全國占比4.78%,2017年豬肉產量264萬噸,全國占比4.88%,生豬出欄量和豬肉供應量均在全國前十大省份。從生豬出欄量和豬肉產量全國占比來看,數量基本相當,與相鄰的廣東為生豬調入大省不同,廣西基本屬于生豬供需平衡的省份,價格大幅上漲反映了省內供應的嚴重不足。全國大型養殖集團牧原、溫氏、正邦科技等在廣西均有生豬養殖布局。

生豬飼料的需求狀況可以直接反映下游生豬存欄去化程度,為深入了解廣西當地生豬產能的去化程度,本次調研走訪了多家生豬飼料生產廠以及廣西北部灣多家大型油脂壓榨廠,通過大豆壓榨情況和豆粕庫存狀況,對生豬產能去化進行驗證,同時了解廣西地區養殖板塊今年整體變化以及四季度的需求走勢。

廣西地區的大豆庫存截止7月底占全國大豆庫存的14.19%,豆粕庫存占全國豆粕庫存的12.88%,庫存水平在全國僅次于華北地區。同時縱向對比可發現今年5月以來大豆和豆粕庫存不斷累積,直到7月初豆粕庫存才有所下降,但仍處于歷史高位,廣西地區油廠開機率較低,部分油廠甚至處于停機狀況,反映受到非洲豬瘟疫情影響,下游飼料消費不振導致豆粕消費不及預期,大幅累庫。

本次調研從廣西南寧出發,到防城港和欽州壓榨廠較為集中的港口地區,再至廣西生豬養殖和疫情發展較為嚴重的玉林和貴港地區,通過壓榨廠的開工和庫存數據,飼料廠的消費狀況以及生豬養殖企業的存欄狀況,判斷非洲豬瘟對產業上下游的沖擊以及對未來行情走勢的影響。

廣西地區生豬存欄去化在7成以上,各個地區去化程度存在差異,玉林等地區產能去化8成以上。廣西地區生豬養殖密度較大,衛生防疫體系不健全,疫情發生前期防控隔離不到位,病死豬沒有妥善處理,導致疫情加快擴散,全省生豬目前僅剩疫情發生前2-3成生豬存欄;中小散戶幾乎全部淘汰,大型集團保有部分存欄;疫情爆發集中在4-7月份。

當前非洲豬瘟疫情發展基本穩定,僅有存欄沒有繼續減少趨勢,產能去化基本見底,但目前市場補欄動力不足,按照150公斤的出欄體重,1400元/頭的仔豬價格,900元/頭的飼料價格,30元/公斤的生豬出欄價格進行計算,當前廣西生豬養殖頭均利潤達到2200元,但一方面仔豬供應不足,有價無市,另一方面市場非常擔憂疫情風險,大多數養殖戶仍持觀望心態,部分集團企業有繼續補欄的動力,但目前尚未落實,預計生豬產能完全恢復至少要2-3年的時間。

根據飼料廠和壓榨廠的加工進度來看,2019年4-7月份受到非洲豬瘟疫情影響生豬存欄下降,豬飼料需求斷崖式下跌,降幅同比均在70%以上,部分豬飼料場停工,部分轉做禽類和水產飼料;同時壓榨廠豆粕銷售明顯下滑,出現脹庫壓力,大豆壓榨開工率下降,利潤水平處于盈虧平衡線附近;但同時豆粕價格下跌,相比菜粕競爭優勢凸顯,飼料配方中占比上升,部分緩解庫存壓力。

飼料企業和壓榨企業的原料采購周期明顯縮短,2018年以來受到貿易戰等不確定因素影響,大豆價格波動較大,建立長期庫存存在風險,隨采隨用成為更普遍的策略。當前壓榨廠大豆船期和豆粕賣出合同均到10月份為止,后期觀望心態較重,市場普遍看好四季度飼料需求,目前尚未有買賣遠月基差。

當前生豬產能不會繼續下降,補欄雖然沒有大規模落實,但現有存欄的仔豬和生豬隨著春節前育肥需求來臨將推動豬飼料需求的增加;禽類補欄同比增長20%-30%,帶來飼料需求正增長,水產飼料需求在10月后轉弱,但水產料總體占比10%-15%,影響有限,預計四季度飼料需求整體逐步回暖。

公司概況:公司屬于大型飼料加工集團,全國年產量400-500萬噸,在華南地區有14個廠,分別分布在福建、兩廣、湖南和海南地區,華南地區飼料產量100萬噸/年,南寧本廠產量10萬噸/年,生產飼料品種以水產料為主,2019年水產料占比50%,禽料30%-40%,豬料10%-20%;2019年受到非洲豬瘟疫情影響,豬飼料產量同比下降60%-70%,公司加大水產料生產,產量同比增長16%;當前銷售市場主要是南寧周邊和大型水庫。

原料庫存:豆粕合同和物理庫存在40天左右,禽料豆粕用量占比5%左右,水產料都豆粕用量占比30%-40%,豬料豆粕用量占比10%-20%;菜粕合同和物理庫存在60天左右,當前廣西整體菜粕供應缺乏,飼料配方中菜粕用量占比下降,公司菜粕用量20噸/天;玉米合同和物理庫存在20天左右,看空玉米價格,未來滾動補庫為主,公司采購東北玉米,大麥到港后可替代玉米。

非洲豬瘟疫情影響:受到非洲豬瘟疫情影響,廣西地區生豬存欄下降比例在70%-80%,規模養殖場由于物理防控措施較好,受到感染相對較少,中小散養殖戶大量淘汰。預計8月份存欄下降有所好轉,但是補欄困難在于仔豬較為缺乏,預計全省生豬產能在一年以后能有所恢復。

公司概況:公司主要覆蓋云貴川、廣西和湖南地區,廣西地區當前產量2萬噸/月,同比下降20%左右,飼料中禽料占比八到九成,豬料和水產料占比一到兩成。非洲豬瘟影響下豬料生產下降,水產料受到環保限制影響銷售較差,禽料市場競爭較為激烈,銷量和去年基本持平,利潤在盈虧平衡線附近。

原料采購和庫存:豆粕用量在3600噸/月,物理和合同庫存在12天左右,采購方式結合一口價和基差買賣;玉米主要采購東北玉米,合同和物理庫存在30天左右,用量在700-800噸/天,大麥采購到港后部分代替玉米使用。

公司概況:公司隸屬大型水產養殖加工集團,主營水產飼料加工,加工廠分布在兩廣、海南和湖北地區,共有30條生產線,產能在100萬噸/年附近。公司在南寧有兩家水產養殖公司,占地23萬畝。南寧工廠水產飼料產量2萬噸/月,同比增加10%,利潤維持在盈虧平衡線附近,禽料產量3千噸/月,6月前豬飼料產量7-8千噸/月,6月銷量開始斷崖式下降至2千噸/月。

公司概況:該公司主要壓榨大豆和菜籽;擁有2000噸/日油菜籽預處理壓榨生產線,1500噸/日油脂浸出生產線,800噸/日油脂精煉生產線,150噸/日油脂小包裝生產線,以及6萬噸原料立筒罐、18000噸菜籽粕平房倉等輔助生產設施;生產規模為日加工油菜籽2000噸,年加工油菜籽60萬噸。

壓榨:今年原計劃大豆和菜籽壓榨100萬噸,但加拿大菜籽進口受限后,生產線改為榨大豆為主,目前大豆開機率維持在40%左右;2019年1-8月大豆壓榨30-40萬噸,菜籽壓榨十幾萬噸,總量難以完成原有計劃;2019年壓榨利潤基本在盈虧平衡線,虧損70-80元/噸仍然開機以彌補固定投入,虧損如果到120-130元/噸就停止壓榨,今年外匯貶值帶來損失較大。

銷售:豆粕銷售市場以廣西為主,輻射云貴川;銷售方式飼料集團直銷占比較多,貿易商提貨較少;1-8月豆粕銷售同比下降30%,預計年底豆粕銷售比當前有10%左右的增量,主要是畜禽存欄上升帶來;公司銷售了40%-50%的9月豆粕合同,前期銷售部分豆粕遠月,目前不賣遠月合同,看好年底行情;當前提貨速度在1200噸/天,預計單月提貨3萬噸左右。

公司概況:公司以大豆農產品加工為主業,年加工能力300萬噸,可產一級大豆油50萬噸,蛋白飼料240萬噸,粗磷脂2萬噸,當前有兩條大豆壓榨線,壓榨能力1.1萬噸/日,大豆庫容15萬噸,豆油庫容10萬噸,豆粕庫容4.5-4.6萬噸,考慮安全問題不設置外庫。

銷售情況:公司銷售區域在廣西和云貴川地區;經銷商銷售和飼料集團直銷占比相當,當前經銷商代理較為穩定,比例有上升趨勢;當前豆粕不做遠期預售,半年前銷售部分10月基差,基差價格40+,9月當前價格2001+20,看強后市價格,中秋前價格上漲,主要是節前備貨和豬價推漲。

非洲豬瘟影響:預計廣西地區豆粕用量同比下降10%-20%,廣西部分地區沒有環保設施,污水處理系統,養殖密度高,導致豬瘟容易傳播,養殖密集區玉林和白博已經基本沒有生豬存欄,后續補欄困難,仔豬有價無市,當前補欄價格1200-1500元/頭,養殖戶情緒悲觀,補欄意愿不高。

公司概況:目前廠區建成年加工60萬噸大豆和菜籽的雙榨生產線、15萬噸膨化大豆粉生產線,20萬噸精煉油生產線,3萬噸小榨油生產線,9萬噸小包裝生產線,大豆庫容7萬噸。工廠屬于北部灣四家油廠之一,近年來菜粕需求有限,大豆壓榨為主,大豆開工率100%,菜籽油開工率20%,大豆壓榨變現較快。

壓榨情況:2018年壓榨量53萬噸,2019年預計全年壓榨量60萬噸左右,其中大豆占比80%左右,菜籽占比20%左右;當前菜籽壓榨量2000噸/日,一個月可壓榨一船菜籽,最近加拿大新到菜籽在進行壓榨;2018年菜籽壓榨量10萬噸,預計今年同比增加20%,達到12萬噸左右。

未來市場觀點:當前豆粕需求同比降低30%-40%,預計四季度生豬養殖有所恢復,豆粕消費上升;廣西地區禽類養殖同比增加20%左右;水產需求進入十月份逐步轉淡,預計整體飼料需求上升;豆油2018年壓榨量減少,2019年消耗后庫存下降,價格還要考慮市場博弈;菜油需求較大,市場供應緊缺,菜籽進口如果仍然限制,菜油價格將強于豆油;菜粕由于10月底之后水產需求下滑,整體需求下降;中秋國慶雙節和春節備貨時間較為固定,一般在節前15-30天,預計今年9月和2020年1月受到需求推動備貨增加。

公司概況:公司是國有大型油脂壓榨廠,年糧油加工能力240萬噸,年銷售收入超100億元。擁有33.8萬噸糧油倉儲能力,5萬噸級碼頭,3條鐵路專用線等物流配套設施,2018年收購兼并附近壓榨廠;兩條壓榨線,一條大豆壓榨線4000噸/天,一條菜籽壓榨線4500噸/天;大豆庫容34萬噸;豆粕庫容3.9萬噸,菜粕庫容1萬噸。

庫存:菜籽進口受到限制,當前庫存10萬噸,目前北部灣八家油廠只有兩家有菜籽庫存;大豆庫存21-23萬噸,豆粕庫存1.8萬噸,豆油庫存1.3萬噸;下游飼料企業庫存處于中等水平,近日行情好轉,消耗部分庫存。

銷售情況:銷售市場以廣西為中心,覆蓋云貴、湖南和海南地區;銷售渠道貿易商銷售占比7成,飼料集團直銷占比3成;廣西地區豆粕需求同比下降15%-20%,2018年豆粕月均需求27萬噸,2019年月均需求降至20萬噸;豬飼料豆粕需求廣西同比下降6成,云貴地區同比下降4成,禽料豆粕用量廣西同比增加3-4成,水產豆粕用量同比基本持平,6、7月同比增加10%-20%;豆粕銷售廣西20萬噸,云南10-11萬噸,海南2萬噸,湖南1.5萬噸;豆油基本沒有庫存,全部售出,等待提貨。

未來市場觀點:廣西地區菜粕供應不會短缺,基本可以滿足市場需求;豬飼料需求不會降低,禽料需求上升,水產料需求10月后下降;云南地區禽料需求可彌補豬料需求,四川豬飼料需求8月后逐步反彈;豆粕價格下行空間有限,市場需要時間適應正基差。

公司概況:該企業是一家專注于高端水產飼料的飼料集團在廣西欽州的分廠。集團總部位于深圳,公司產品覆蓋畜禽料、水產料、預混料及水產種苗等,集團目前在兩廣、山東、湖北等擁有50余家子公司;該廠目前年產能15萬噸,其中水產飼料占70-80%,剩下都是畜禽料。畜禽料今年下降較多,水產飼料增幅在10%以上。

原料采購使用:2019年豆粕和魚粉的用量均在5000噸左右;今年禽料中菜粕添加比例有所下降,被豆粕代替;該企業水產飼料中特種和普通水產飼料的占比為1:1,特種水產中菜粕用量相對較少;魚粉采購以秘魯魚粉為主,主要生產高端水產飼料;目前原料庫存較少,隨采隨用策略為主;豆粕從欽州和防城港采購;該工廠飼料銷售以廣西區域為主。

銷售情況:水產飼料年產量10-12萬噸,銷量7-8萬噸,內銷占比75%,外銷占比25%;公司自建成投產以來,連續三年產量增幅分別是1.3萬噸、2.5萬噸和3.5萬噸,公司今年飼料銷售穩中有增,但水產養殖受到環保影響,制約公司2.5萬擴張產量;今年畜禽飼料企業進軍水產飼料,競爭激烈,公司新增鱸魚和蛙料板塊;銷售地區主要在公司養殖基地玉林、南寧、百色、北海等地區。

廣西水產養殖:今年廣西地區的水產料產量收縮,2019年以前水產飼料總量在60萬噸左右,2019年只有40-50萬噸(另加蛙料9-10萬噸)。未來增長空間在養殖水域能否由池塘、水庫轉到稻田,蛙料需求增長;養殖旺季在9月后進入淡季,需求轉淡。

原料采購和庫存:2019年豆粕和菜粕用量總計不到2萬噸,粕類在水產飼料中的添加比例約30%;當前菜粕庫存10-15天,主要采用一口價的方式采購,小單滾動,不采用庫存,宏觀經濟形勢,今年庫存時間普遍縮短。

公司概況:該企業是一家集畜禽飼料研發生產銷售、畜禽動物養殖、屠宰為一體的中大型農牧類企業,2016年初第一家飼料生產基地成立,目前旗下擁有四家飼料生產基地及一家生態養殖基地。貴港加工廠年產10萬噸飼料,玉林加工廠年產20萬噸飼料,正在籌建欽州廠年產25萬噸飼料,正在廣州市籌建年出欄10萬頭的生豬養殖基地。

銷售情況:銷售區域是工廠200公里以內的廣西地區;2018年豬飼料銷售7千噸/月,2019年7月份豬飼料銷量掉至800噸/月,同比下降90%;2018年1-8月飼料銷量7萬噸左右,2019年1-8月3萬噸左右,同比下降近60%,禽類飼料銷量從月均300噸上升至3000噸,填補部分豬飼料銷量下降。

生豬養殖:企業自有2000頭母豬養殖場全部感染非瘟疫情;廣西萬頭規模以下的豬場幾乎全軍覆沒,2-3萬頭規模的養殖場也損失慘重,7月是生豬存欄和飼料消費的低谷,進入8月飼料消費出現小幅反彈,反映生豬存欄開始企穩;市場觀望情緒較濃,補欄比例不到10%,8月廣西政府推出補貼政策,生豬養殖到200斤以上感染非洲豬瘟可得補貼1000元/頭;當前生豬養殖飼料成本900元/頭,外購仔豬成本1300-1400元/頭,出欄體重260斤計算,生豬價格15元/斤,頭均利潤達到1600元/頭。

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